Pescanova contará con una inyección de fondos de hasta 150 millones de
euros, entre capital y financiación a largo plazo, para garantizar su
viabilidad, al tiempo que llevará a cabo una reorganización societaria,
con la solicitud de concursos exprés para sus filiales españolas conexos
con el de la matriz, según la propuesta de convenio remitida a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Europa Press
Martes, 4 de Marzo de 2014 - 10:11 h.
En concreto, dicha reorganización se llevará a cabo mediante
la fusión por absorción de sus filiales españolas, distintas de
Novapesca Trading, previa a su reestructuración financiera a través de
dichos procedimientos concursales, y la posterior segregación de la
totalidad de su negocio y activos y pasivos a favor de una nueva entidad, denominada Nueva Pescanova.
Dicha
entidad tendrá la totalidad del pasivo post-concursal y agrupará las
participaciones en la nueva sociedad Pescanova España, sucesora de la
antigua Pescanova, que retendrá los activos actualmente basados en
España e incorporará las actividades internacionales del grupo.
De
este modo, Pescanova conservará como único activo, tras el concurso,
una participación del 4,99% en Nueva Pescanova y carecerá de
endeudamiento financiero.
Según la oferta
híbrida de la banca acreedora y la cervecera Damm y Luxempart, la deuda
financiera remanente tras la restructuración será de 812,5 millones de
euros, excluyendo la deuda en filiales extranjeras.
Del
total de la inyección de fondos, que incluye una ampliación de capital
de hasta 37,5 millones de euros, cerca del 70% (105 millones de euros)
lo aportará la banca acreedora y el 30% restante (45 millones de euros)
el consorcio integrado por la cervecera catalana y el fondo
luxemburgués, que se incorpora como socio industrial de referencia.
Asimismo,
la quita efectiva media sobre la deuda en balance oscilará entre
aproximadamente el 60% y el 90%, en función de los casos. La deuda
financiera neta ascendía a unos 3.300 millones de euros al cierre de
2012, con un patrimonio neto negativo de 1.500 millones de euros.
En
concreto, Nueva Pescanova contará con un capital social de 72,2
millones de euros, de los cuales un 34,6% (25 millones de euros) podrá
ser suscrito por los acreedores que así lo deseen mediante la
compensación de créditos, otro 30,4% (22 millones de euros) será
ofrecido para su sucripción en efectivo por los accionistas de Pescanova
distintos de Damm y Luxempart, otro 30% (21,6 millones de euros) será
suscrito por el consorcio y el restante 4,99% (3,6 millones de euros) lo
suscribirá Pescanova.
De esta forma, se reconoce una participación del 4,99% a los accionistas existentes en la pesquera tras la reestructuración.
Asimismo,
Nueva Pescanova obtendrá una nueva financiación súper senior por
importe de 112,5 millones de euros para financiar las necesidades de su
negocio tras la reestructuración, que será facilitada en al menos un 30%
por el consorcio y el 70% restante por los acreedores que deseen
participar en ella.
Dicha financiación, que tendrá la calificación
de créditos contra la masa en caso de un eventual concurso ulterior de
Nueva Pescanova o alguna de las filiales acreditadas, tendrá un
vencimiento a siete años, un interés del 15% anual (del que el 5% se
pagará en efectivo y el restante 10% se capitalizará hasta su
vencimiento) y estará garantizada con prenda sobre la totalidad del
capital de las sociedades filiales de Nueva Pescanova, así como por la
garantía personal de todas las filiales acreditadas.
En el caso de
que prosperara esta oferta, cuyo plazo de adhesión concluye el próximo
31 de marzo y deberá contar con el apoyo del 51% de los acreedores, la
nueva Pescanova nacerá en abril, una vez que el juez levante el
concurso.
La firma gallega tiene liquidez garantizada
hasta el próximo mes de junio, sin que tenga problemas de tesorería y
con récord de capturas en la última parte de 2013. La venta de su filial
australiana y la liquidez de la que dispone se ha traducido además en
la amortización de unos 14 millones del crédito de 56 millones de euros
otorgado por la banca para aliviar su situación.
Pescanova
logró unas ventas de más de 1.200 millones de euros en 2013, lo que
supone un descenso del 18% respecto a las alcanzadas un año antes, según
han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de
la pesquera, que, pese a su crítica situación, continúa con su actividad
y mantiene al día los salarios de sus trabajadores.
Se trata aún
de estimaciones de las cuentas anuales, ya que BDO se encuentra inmersa
en los trabajos de auditoría de los resultados correspondientes al
ejercicio 2013, tras ser reelegida a propuesta del consejo de
administración y con el conocimiento del administrador concursal
Deloitte.
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